مديحة طالبة بمعهد التمثيل، تضطر أن تتخفى في زي شاب اسمه عصمت لتعمل في الفرقة الموسيقية التى كونها أخوتها الثلاثة، تقع هدى ابنة صاحب الملهى في هوى هذا الشاب، ويعلن والدها خطبتها إليه، وتتعقد الأمور عندما يطلب صاحب الملهى من مديحة وهى في شخصيتها الحقيقية أن تساعده على إثارة غيرة زوجته بأن تمثل دور زوجته الجديدة ليؤدب زوجته المتعالية، وتضطر مديحة إلى الموافقة حتى تضمن أن يستمر عمل أشقائها بالملهى.